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斯伦贝谢宣布对所有斯伦贝谢控股公司已发行

  • 2019-09-21 16:51:33

斯伦贝谢有限公司(Schlumberger Limited,简称“斯伦贝谢”)今日宣布,斯伦贝谢间接全资子公司斯伦贝谢控股公司(SHC)发起要约收购,对象为所有已发行(a) 2020年到期3.000%优先票据(简称“2020票据”);(b) 2022年到期3.625%优先票据(简称“2022票据”,与2020票据一道统称为“票据”),取决于本公布日期购买要约(可能会不时地修订或补充,简称“购买要约”)的条款和条件,以及购买要约所附的相关保证交割通知书(可能会不时地修订或补充,简称“保证交割通知书”)。截至2019年9月18日,已发行2020票据累计本金金额为1,198,732,000美元,已发行2022年票据累计本金金额为616,522,000美元。收购要约在下文中简称“要约”。购买要约和保证交割通知书在下文中统称为“要约文件”。

持有者必须在截止日期(定义见下文)之前有效投标(而非有效撤标)其票据,或提供正确完成以及正式执行的保证交割通知书,才能有资质获得相应的收购要约对价(定义见下文)。此外,在收购要约期间票据被收购的持有者将获得应计未支付利息,计息时限为最后的利息支付日期至(但不包括)适用票据结算日(见购买要约中的定义)。SHC预计结算日将于2019年9月27日开始,也就是到期日之后的第三个工作日。

该要约将于2019年9月24日纽约时间下午5点到期(此类时间和日期可能会被延长,简称“到期日”),除非SHC延期或提前结束。已投标票据可根据购买要约规定的流程,在到期日或到期日之前的任何时间撤标。

SHC接受购买以及支付根据要约有效投标、未有效撤标票据的义务将取决于某些条件的满足与豁免,而且SHC对此有自由裁量权。这一点在购买要约中有更加详尽的介绍。要约文件中列明了完整的要约条款和条件。我们鼓励票据持有者仔细阅读要约文件。

有效投标、未有效撤标、按要约接受购买票据的每1000美元本金的适用“购买要约对价”,将按照要约文件所列方式来确定,它将参考上述表格中所列此类票据的适用固定价差以及上述表格中适用参考美国国债证券纽约时间2019年9月24日下午2点的投标方价格,除非另行延期。

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